O Grupo Votorantim anuncia a criação da maior empresa de celulose do mundo. As famílias Lorentzen, Almeida Braga e Moreira Salles aceitaram os termos propostos para a venda de sua participação de 28% na Aracruz. Também o Grupo Safra, detentor de outros 28% de ações com direito a controle da Aracruz, poderá aderir à oferta. Cada um dos controladores receberá o equivalente a R$ 2,3 bilhões, em valor presente, pagos em seis parcelas até julho de 2011. Com a negociação, os dois sócios remanescentes, Grupo Votorantim e BNDES, passam a formar o novo bloco de controle da companhia após a adesão ao Novo Mercado.
A operação é uma das mais importantes já realizadas no país e embute uma reestruturação societária que contará com diversas etapas até a sua conclusão. Serão realizados um aumento de capital, uma Oferta Pública de Ações e uma incorporação. Ao final de todas as etapas, a VCP terá incorporado as ações da Aracruz e surgirá então uma nova empresa, com controle brasileiro, líder em celulose no mundo e referência em governança corporativa, com ações votantes negociadas no Novo Mercado.
Para o Brasil, a operação reforça uma posição importante no mercado internacional. O país sempre foi considerado detentor de vantagem competitiva única em celulose por suas características naturais de plantio do eucalipto permitirem ciclos mais curtos de produção, pela tecnologia florestal de ponta que desenvolveu nas últimas décadas e por reconhecidamente deter um dos processos mais limpos do ponto de vista ambiental desse setor no mundo. A nova companhia que surge de VCP e Aracruz vem coroar esta referência internacional com números expressivos: serão 5,8 milhões de toneladas/ano de capacidade produtiva, mais de 1 milhão de hectares em áreas manejadas, sendo 40% de preservação, cerca de 15 mil funcionários entre diretos e terceirizados e R$ 7 bilhões em receita líquida anual. Do ponto de vista de ganhos de eficiência e de mercado, a operação prevê uma captura de sinergias das duas empresas da ordem de R$ 4,5 bilhões.
Pilar da VCP desde a sua criação, em abril de 1988, a sustentabilidade também continuará como eixo central do negócio. A VCP é integrante do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, signatária do Pacto Global da ONU e listada no Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Tanto Aracruz como VCP também se destacam pelo manejo certificado de suas florestas. Com a fusão entre as empresas, estas práticas ganharão relevância e contribuirão para a formação de uma nova companhia que será referência também em sustentabilidade e ecoeficiência, garantindo processos mais limpos e melhorando a qualidade de vida das comunidades onde atua.
Para os dois sócios que farão parte do bloco de controle da nova empresa, a operação é a maturação de um projeto de longo prazo. Desde o fim dos anos 1980, quando criou a VCP, o Grupo Votorantim tem o setor de celulose como foco e parte de seu core business, sendo natural a sua busca por um dia consolidar uma grande operação global. O BNDES, por sua vez, participou da criação e desenvolvimento das principais empresas de celulose e papel do país. É acionista da Aracruz desde a criação da empresa, em 1967, e da VCP, desde 1988, contribuindo para a inserção do país num mercado altamente competitivo e no qual o Brasil sempre teve potencial de figurar como referência.
