A Eastman Kodak Company anunciou um acordo contratual definitivo para a venda de sua Divisão de Embalagens Flexográficas para a Montagu Private Equity LLP. A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2019 e está sujeita ao recebimento das aprovações regulamentares exigidas e à aprovação das condições de fechamento.
Uma vez fechado o acordo, a divisão operará como um novo negócio independente responsável por desenvolver, fabricar e comercializar produtos flexográficos - incluindo a linha Kodak Flexcel NX. Nessa nova fase, a empresa estará manterá a mesma estrutura organizacional, time gerencial e cultura de crescimento que foi marca da Divisão de Embalagens Flexográficas da Kodak nos últimos três anos.
Chris Payne, que ocupou o cargo de Presidente da divisão, será o CEO da nova companhia. A Kodak espera receber um valor total de até US$ 390 milhões, composto pelos seguintes componentes: preço base de compra de US$ 340 milhões, sujeito a ajustes nos preços de compra; possíveis pagamentos de earn-out de até US$ 35 milhões ao longo do período até 2020, com base na realização pelo negócio de métricas de desempenho acordadas; US$ 15 milhões pagos pela Montagu à Kodak no fechamento como pré-pagamento de vários serviços e produtos a serem fornecidos pela Kodak ao negócio pós-fechamento, de acordo com acordos comerciais, e sujeito à conclusão de certos compromissos e garantias.
"Esta transação representa um importante ponto de transição em nossa transformação, e é um desenvolvimento significativo e positivo para a Kodak. A venda da Divisão de Embalagem Flexográfica libera valor para os acionistas e fortalece nossa posição financeira ao fornecer uma infusão significativa de caixa, o que nos permite reduzir a dívida, melhorando a estrutura de capital da companhia e permitindo maior flexibilidade para investir em nossos mecanismos de crescimento”, disse disse Jeff Clarke, CEO da Kodak
Após essa transação, a Kodak informa que irá se concentrar na fabricação de chapas livres de processamento (Sonora), soluções inkjet corporativas, software de fluxo de trabalho e licenciamento de marca.
