União criará uma empresa maior e mais diversificada, com portfólio abrangente, presença geográfica ampliada e mais recursos para atender clientes em segmentos estratégicos
A Electronics for Imaging, Inc. (“EFI”), uma das principais empresas de impressão industrial a jato de tinta e integrante do portfólio da Siris, e a Agfa-Gevaert (“Agfa”) anunciaram hoje um acordo definitivo para unir a área de Soluções de Impressão Digital da Agfa (“Agfa DPS”) à EFI. Uma afiliada da Siris terá participação de 60%, e a Agfa, de 40%, na empresa constituída em conjunto, que reunirá as operações da EFI e da Agfa DPS sob uma estrutura de governança na qual Siris e Agfa atuarão como parceiras em condições de igualdade.
O acordo dá sequência à parceria global estabelecida pela EFI e pela Agfa em 2024, que permitiu às duas empresas ampliar suas ofertas por meio do acesso a tecnologias complementares. A parceria demonstrou o valor que suas respectivas competências, conhecimentos de aplicação e portfólios ampliados podem gerar para clientes em todo o mundo.
A união reúne duas empresas líderes, com competências tecnológicas especializadas e foco em diferentes aplicações, para criar uma operação de impressão industrial a jato de tinta com escala e presença nos segmentos de crescimento mais rápido do setor. Apoiada por uma rede global de serviços, a nova empresa contará com uma base mais ampla de conhecimentos em jato de tinta, abrangendo sistemas de impressão, tintas, software e fluxos de trabalho, para reduzir o tempo necessário para que os clientes passem do desenvolvimento à produção.
A EFI é líder global em impressão industrial a jato de tinta e ajuda os clientes a acelerar a transição da impressão analógica para a digital. A empresa tem especial destaque na impressão digital single-pass para embalagens de papelão ondulado e em impressoras rolo a rolo, híbridas e têxteis, por meio das plataformas Nozomi, VUTEK e Reggiani. A Agfa DPS é uma importante fornecedora de soluções industriais a jato de tinta, com competências próprias em aplicações de comunicação visual, decoração e embalagens. Seu portfólio, recentemente renovado, inclui as plataformas Jeti TAURO, Onset PANTHERA e SpeedSet ORCA.
Juntas, EFI e Agfa DPS esperam gerar aproximadamente € 540 milhões (US$ 625 milhões) em receita em 2026, em base pro forma. A empresa atenderá uma base diversificada de milhares de clientes em mais de 100 países, apoiada pelas presenças geográficas complementares das duas operações na América do Norte e na Europa e por uma rede global de vendas e serviços.
A expectativa é que a empresa resultante da união possa obter sinergias significativas ao longo do tempo, impulsionadas por novas oportunidades de vendas cruzadas e pelos benefícios de uma plataforma de maior escala, incluindo o acesso ampliado a novas aplicações e regiões.
“O anúncio de hoje reflete nosso compromisso de longo prazo com a impressão digital e nossa confiança no futuro do setor”, afirmou Pascal Juéry, CEO da Agfa-Gevaert. “Ao unir a Agfa DPS e a EFI, estamos criando uma empresa mais forte, com maior escala, acesso mais amplo e capacidade de inovação ampliada. Em vez de continuar como uma operação independente, escolhemos estabelecer uma parceria com a Siris para impulsionar a próxima fase de crescimento acelerado da nossa área de DPS, preservando, ao mesmo tempo, um potencial relevante de ganhos para as partes interessadas da Agfa.”
“Desde nosso investimento na EFI, em 2019, apoiamos sua evolução para se tornar uma líder focada em impressão industrial a jato de tinta, com base em nossa experiência em ajudar empresas de tecnologia e do setor industrial a ganhar escala”, disseram Frank Baker, cofundador e sócio-diretor, e David Calamai, diretor-gerente da Siris. “EFI e Agfa DPS reúnem competências distintas e complementares, formando uma empresa com alcance e profundidade para oferecer mais aos clientes em um número maior de mercados. Esperamos trabalhar com a Agfa para acelerar a inovação e a expansão para clientes em todo o mundo.”
“Na Agfa, acreditamos que essa união pode ajudar a acelerar a adoção da impressão digital em todo o setor”, afirmou Vincent Wille, presidente da Agfa DPS. “Ao combinar liderança tecnológica, alcance global e profundo conhecimento das aplicações, podemos ajudar nossos clientes a alcançar novos patamares de produtividade, agilidade e crescimento sustentável, permitindo que inovem mais rapidamente, reduzam desperdícios e criem valor duradouro em todo o ecossistema de impressão.”
“Nossa parceria com a Agfa nos últimos dois anos evidenciou a força de nossas tecnologias, conhecimentos e equipes complementares”, afirmou Frank Pennisi, CEO da EFI. “Essa união é um próximo passo natural, que nos permite aproveitar esse impulso com uma plataforma mais ampla, acelerar a inovação e ampliar as soluções que podemos oferecer aos clientes de impressão industrial a jato de tinta.”
A conclusão da operação proposta é esperada até o fim de 2026 e está sujeita aos processos habituais de informação e consulta aos funcionários, às aprovações regulatórias e às condições de fechamento.
A EFI e a Siris foram assessoradas pela DC Advisory, que atuou como assessora financeira exclusiva, e pelo escritório Sidley Austin LLP, que prestou assessoria jurídica.
